Bank of America: ИИ-помощник для встреч советников, потенциал до 4 часов

Советники Merrill Wealth Management и Bank of America Private Bank тратят время на подготовку к встречам с клиентами, ведение заметок и оформление итогов. Банк поставил задачу высвободить это время для стратегического планирования и более глубокой работы с клиентами. По словам операционного директора Merrill Патрисио Диаса, решение должно переключить мощности советников на деятельность, которая поддерживает рост бизнеса и качество обслуживания клиентов. Запуск входит в более широкое развёртывание ИИ в Bank of America, который, по заявлению банка, ежегодно тратит 13,5 млрд долларов на технологии, из них 4 млрд на новые инициативы, включая ИИ.

Meeting Journey — интегрированное решение для всего цикла клиентской встречи. Модуль Meeting Prep быстро ищет и объединяет сведения об отношениях с клиентом и недавней активности в готовые материалы для подготовки. Meeting Summarization при согласии клиента работает как ИИ-секретарь на виртуальных встречах: фиксирует основные моменты и создаёт сводку, которой можно поделиться. Meeting Follow-Up на основе заметок резюмирует решения и следующие шаги, формирует задачи и документацию. Банк указывает, что тем же технологическим фундаментом, что и виртуальный помощник Erica, он ранее запустил ask MERRILL и ask Private Banking.

26 марта 2026 года банк объявил о полномасштабном запуске Meeting Journey в Merrill Wealth Management и Bank of America Private Bank. Руководитель направления продуктов, решений и платформ Bank of America Private Bank Шимна Самир сообщила, что первые пользователи модулей Meeting Prep и Meeting Summarization уже отмечают заметные улучшения в рабочих процессах, а освободившееся время команды вкладывают во взаимодействие с клиентами. В заголовке релиза банк указывает, что решение может экономить советникам до четырёх часов на встречу при миллионах встреч в год.