Microsoft: Copilot for Sales у продавцов, выручка на продавца +9,4%

Продавцы Microsoft работали с набором инструментов: внутренняя платформа продаж MSX, Dynamics 365, Outlook, Teams, трекеры воронки. Чтобы получить ответ по клиенту между звонками, приходилось переключаться между системами. Обновление прогнозов и CRM-записей вручную компания называет «налогом» на время продавцов: прогнозы запаздывали, воронка устаревала, качество данных страдало, часть продавцов вела записи в личных блокнотах и таблицах. Задача состояла в том, чтобы дать продавцам доступ к CRM-данным и действиям с ними внутри привычных приложений.

Copilot for Sales — ИИ-ассистент для продавцов, который объединяет CRM-данные, инструменты повышения продуктивности и генеративный ИИ внутри Outlook, Teams, Word и Excel. Он готовит сводки к встречам по прошлым перепискам и данным о сделках, составляет письма с учётом CRM-контекста и анализа BANT, обновляет CRM-записи прямо из Outlook или Teams и создаёт задачи по итогам встреч. Продавцы задают вопросы на естественном языке, например «Что нового по этой сделке?». Решение построено на той же инфраструктуре, что и Microsoft 365 Copilot, и работает с Dynamics 365 и Salesforce.

Внедрение началось с пилота в организации продаж малого, среднего и корпоративного сегмента (SMC), куда в итоге вошла вся группа. После этого Microsoft Digital совместно с глобальной организацией MCAPS начала расширять Copilot for Sales на всё предприятие по глобальному плану внедрения: учебные дни, демонстрации, ответственные за внедрение в каждом регионе. Обратную связь собирали в ролевых «кругах обсуждения»; продавцов-энтузиастов компания выбирала чемпионами, которые проводят консультации для коллег. Компания сообщает, что в первые месяцы после внедрения выручка на продавца выросла на 9,4%, индивидуальная доля выигранных сделок — на 20%, число возможностей на продавца — на 5%.