Архив Финансовые услуги и страхование · Брокеры и управление активами
Morgan Stanley: ИИ-ассистент для консультантов внедрили 98% команд
По данным Morgan Stanley, чат-бот «AI @ Morgan Stanley Assistant» на базе генеративного ИИ, который даёт финансовым консультантам быстрый доступ ко всему интеллектуальному капиталу фирмы, к июню 2024 года внедрили 98% команд консультантов. Полное развёртывание завершено в сентябре 2023 года.
/01 · ключевые результаты
-
масштаб
98%
доля команд финансовых консультантов, внедривших «AI @ Morgan Stanley Assistant»
Morgan Stanley, пресс-релиз, 26.06.2024
по данным на июнь 2024 года · команды финансовых консультантов Morgan Stanley Wealth Management
данные компании
оценка strategai
Оценку не приводим: компания сообщает только долю внедривших команд, без измеренного эффекта
По данным Morgan Stanley, чат-бот «AI @ Morgan Stanley Assistant» на базе генеративного ИИ, который даёт финансовым консультантам быстрый доступ ко всему интеллектуальному капиталу фирмы, к июню 2024 года внедрили 98% команд консультантов. Полное развёртывание завершено в сентябре 2023 года.
/02 · паспорт кейса
Бизнес
- Компания
- Morgan Stanley
- Отрасль
- Финансовые услуги и страхование · Брокеры и управление активами
- Функция
- Корпоративная продуктивность и знания
- Задача
- Корпоративный ассистент / RAG по базе знаний
Технология
- Класс AI
- Генеративный ИИ: LLM, ассистенты, RAG
- Тип решения
- Решение вендора: OpenAI
Внедрение
- Стадия
- Масштабировано, на 26.06.2024
- География
- Соединенные Штаты
/03 · описание кейса
Зачем
Бизнес-задача
Morgan Stanley Wealth Management строит набор инструментов генеративного ИИ «AI @ Morgan Stanley» для финансовых консультантов. Консультантам в работе с клиентами нужен быстрый доступ к накопленному интеллектуальному капиталу фирмы — материалам и знаниям, которыми располагает Morgan Stanley. В марте 2023 года подразделение объявило об отношениях с OpenAI, назвав её единственным стратегическим партнёром в сфере управления благосостоянием. По словам руководителя направления ИИ всей фирмы Джеффа Макмиллана, компания видит в ИИ слой взаимодействия, повышающий эффективность, между сотрудниками и множеством приложений, с которыми они работают.
Что
Решение
«AI @ Morgan Stanley Assistant» — чат-бот на основе генеративного ИИ, который даёт финансовым консультантам быстрый доступ ко всему интеллектуальному капиталу Morgan Stanley. Инструменты и сервисы с ИИ фирма предоставляет по договорённости с OpenAI; сотрудники, которые ими пользуются, обязаны соблюдать все применимые политики и процедуры Morgan Stanley. Компания называет ассистента отмеченным наградами.
Как
Внедрение
Отношения с OpenAI Morgan Stanley Wealth Management объявила в марте 2023 года, а в сентябре 2023 года полностью развернула «AI @ Morgan Stanley Assistant». В пресс-релизе от 26 июня 2024 года, посвящённом запуску следующего инструмента линейки — «AI @ Morgan Stanley Debrief», — компания сообщила, что ассистента внедрили 98% команд финансовых консультантов. Джефф Макмиллан отметил, что фирма достигает критической массы в проектах «AI @ Morgan Stanley» и консультанты на практике видят пользу генеративного ИИ для своей работы.
/04 · источники и проверка
Что подтверждено
- По данным Morgan Stanley, к июню 2024 года «AI @ Morgan Stanley Assistant» внедрили 98% команд финансовых консультантов.
- Ассистент полностью развёрнут в сентябре 2023 года и работает на технологиях OpenAI, единственного стратегического партнёра подразделения в сфере управления благосостоянием.
Ограничения
- 98% — доля команд консультантов, внедривших ассистента; цифра не показывает, как часто им пользуются и как изменились время подготовки, продажи или качество обслуживания клиентов.
- Компания не раскрывает, что считается внедрением ассистента командой, и не приводит число команд или консультантов.
-
[1] Morgan Stanley
Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
компания · 26.06.2024
Открыть источник
АрхИИВ /strategai · CB-002383 · Версия 1 · 24.10.2026 · /c/CB-002383/