Salesforce: Customer Footprint на Agentforce сократил ручную обработку примерно на 90%

Продавцам Salesforce для ценообразования, продлений и расширения контрактов нужна сводная картина продуктов и контрактов клиента, которые приносят выручку, по нескольким организациям Salesforce. Раньше отчёты по активам готовил отдельный операционный процесс: специалисты вручную выгружали данные из нескольких организаций, сверяли иерархии и собирали таблицы. По словам команды, один запрос обычно занимал от одного до трёх дней, создавал очереди и отнимал около 1000 часов в месяц. Задача состояла в том, чтобы дать продавцам самообслуживание прямо в рабочем процессе по сделке и убрать зависимость от очереди.

Функция Customer Footprint встроена в Deal Agent на базе Agentforce. Продавец запрашивает сводный отчёт на естественном языке или через отдельную точку входа, не выходя из контекста сделки. Запрос запускает структурированную оркестрацию API, результатом становится таблица Google Sheets на уровне L5 с ценами, количеством и данными по тенантам. Агент работает только со структурированными ответами курируемых наборов данных на Snowflake и API команды Data & Analytics, а подготовка и сверка данных выполняются по детерминированным бизнес-правилам; агент лишь обобщает проверенный результат. Для необработанных совпадений аккаунтов и неполных иерархий предусмотрена явная обработка отказов.

Команда уложилась в две недели: в первую неделю настроила бэкенд-оркестрацию для источников с большим объёмом данных и проверила один сквозной путь получения отчёта, параллельно декларативно сконфигурировала темы, действия и шаблоны промптов Agentforce. Вместе с командой Data & Analytics она построила модель разрешения идентичности на DUNS и Global Company с нечётким сопоставлением там, где идентификаторов не хватает, и заранее собрала иерархию «родитель — дочерняя структура» в централизованном слое агрегации. Бэкенд исключает истёкшие пробные версии и позиции с нулевой ценой. За первые две недели система выпустила 391 отчёт и охватила 54% общего объёма запросов по компании.